维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠,每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时,小约翰就情不自禁走出洞口,随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐,它把心思全放在捕捉约翰这件事上,然而每次出击都功败垂成。
一天施特劳斯外出演出,小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹,引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开,不过最终两个小家伙握手言欢,甚至走进皇宫为皇帝倾情演出……
本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。
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