荆爷爷在对抗山贼时英勇牺牲，留下庆和樊于期（王亚楠 饰）两位少年。樊于期回到秦国成为白起将军麾下的战将，而庆则留在快活谷中。他们心爱的女孩小沪（郑家榆 饰）在逃亡过程中受尽磨难，最终被荆轲抛弃。荆轲因小沪的背叛感到绝望，加入了刺客组织“天灭”。樊于期虽然在秦国立下赫赫战功，但心中始终念念不忘与他一起长大的伙伴和他的初恋小沪。秦王将公主许配给樊于期，却引起了丞相吕不韦的不满，引发了宫廷斗争。
荆轲成为了盖聂的学生，成为了一名出色的刺客。然而，在一次任务中，他不得不杀死自己深爱的女孩采儿，这使他陷入绝望。在此时，他遇见了一生的知己高渐离，以及圣女云兮。云兮的死唤醒了荆轲，使他决定放弃刺客生涯，寻找一个没有杀戮的世界。
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